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National Investment Banking Association (NIBA)

Una APO (OPAA) es una combinación entre FUSION INVERSA (Reverse Merger-Evento Público) con una simultánea financiación pre-pública (PIPE).

Proceso de la APO (OPAA)

A través de un esfuerzo conjunto con nuestros socios estratégicos los corredores de bolsa, HFG ofrece una alternativa a nuestros clientes seleccionados la entrada a una IPO. Utilizando nuestro proceso APO (OPAA), HFG ayuda a las empresas privadas que se conviertan en Empresa Pública y completando simultáneamente una operación de fusión inversa con una colocación privada de capital (PIPE).

El resultado neto para la empresa privada es similar a que una empresa complete una IPO, en el que a la finalización de la transacción se convierte en una Empresa Pública listada con un levantamiento de capital provisto por: inversores institucionales, apoyo y patrocinio del banco de inversión que opera con HFG. Los servicios APO (OPAA) están diseñados para ofrecer a nuestros clientes algunos de los mejores aspectos de la IPO, mientras disfrutan de todos los beneficios que la Fusión Inversa les otorga a la espera de la IPO. Además nuestro proceso APO (OPAA) de HFG pone de relieve las ventajas de los servicios que incluyen:

  • Convertirse en una empresa pública y de recaudación de capital en una misma transacción
  • Presentación ajustada a las normas regulatorias que se producen después de la financiación pública y que el cliente ha completado, evitando así los riesgos relacionados con la IPO
  • Actúa como banco de inversión y agente colocador, hasta el cierre de mercado de la operación
  • Validación de mercado a través de la financiación institucional
  • Mas rápido, menor tiempo, que un IPO con menor riesgo
  • Mayor valoraciones que la recaudación de dinero como una empresa privada
  • Flexibilidad en la cantidad de capital que se plantea, con un proceso a largo plazo y estrategia (incluido el cierre) para minimizar la dilución emisor

Para que una empresa que quiere los beneficios de ser una Empresa pública sin necesidad inmediata de levantar capital, una FUSIÓN INVERSA puede ser una mejor solución.


APO (OPAA) Expectativas de Valoración

Los inversionistas en un APO (OPAA) pagarán un premio a valoraciones del capital de las Empresas Privadas, pero esperarán un descuento de valoraciones públicas proyectadas por el mercado.

APO Valuation Spectrum


APO (OPAA)

Una APO (OPAA) es una operación por la cual una empresa privada va a pública a través de la fusión o en combinación con un depósito. A continuación se muestra un diagrama en el que expondrán los pasos que sigue una típica operación de APO (OPAA):

A Empresa Pública
La operación comienza con una cáscara (shell) pública y limpia.

B Empresa Privada
Cliente que operará con la APO (OPAA) o Fusión Inversa

C Nueva emisión de Acciones = 95%
La Empresa Pública adquiere todas las acciones (100%) de la Empresa Privada. La compensación pagada es la nueva emisión de Acciones en la Pública, con un rango entre el 90 al 95%.


D 501 Accionistas
Resultado de la Operación de la nueva emisión:
  • Empresa Pública con propiedad del 100% de la Empresa Privada
  • Los propietarios de la Empresa Privada son dueñosdel 95% de la Empresa Pública

E 502 Accionistas
Ejemplo:
El Inversor institucional invierte $20M por el equivalente de la compañía La cual tiene previamente valuado según los criterios de valuación del Mercado en USA de $100M.

Se emiten 12.500.000 acciones y son 502 accionistas después de la APO (OPAA), por lo cual la distribución sería la siguiente:

1 a 5 Accionistas (B) = 9.500.000 Acciones  76%
501 Accionistas (D) = 500.000 Acciones  4%
1 Inversor Accionista (E) = 2.500.000 Acciones  20%
 

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Un historial reconocido

HFG Fusion Inversa
Miércoles, 22 11 2017 02:03:58 CST
Símbolo Último Cambio Vol
ALN 0.29 -12.12 % 108295
ATHX 1.81 -1.63 % 535607
CAAS 5.0824 +0.64 % 21378
CBAK 1.95 +8.33 % 90978
CBPO 76.98 -0.94 % 177763
CHGS 0.1901 -13.59 % 20100
CPHI 0.1658 +1.04 % 41095
DXPE 30.86 -3.77 % 48240
GRH 1.28 +1.59 % 29677
KMG 55.64 +0.93 % 141868
PGJ 43.06 +0.80 % 25274
SUTR 2.05 +19.19 % 1469297
TLF 7.792 -0.74 % 9877

* Nota: Es un índice parcial

Los más experimentados
Nuestro fundador y Presidente concluyó su primera oferta pública al inversionista en 1987. Los Ejecutivos de HFG han completado más de 80 transacciones OPAA .

Trato directo
Mantenemos un inventario de instituciones públicas controladas por nosotros. No somos intermediarios y usted tratará a su nivel, directamente con nosotros.

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Por los últimos nueve años, hemos desarrollado seminarios certificados CLE y CPE sobre ofertas públicas al inversionista. Hemos educado a centenares de abogados, contadores y profesionales sobre el proceso.

Crecimiento de capital
Nosotros tenemos un fondo institucional colateral, preparado para invertir exclusivamente en las ofertas públicas al inversionista de HFG.

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