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A través de un esfuerzo conjunto con nuestros socios estratégicos los corredores de bolsa, HFG ofrece una alternativa a nuestros clientes seleccionados la entrada a una IPO. Utilizando nuestro proceso APO (OPAA), HFG ayuda a las empresas privadas que se conviertan en Empresa Pública y completando simultáneamente una operación de fusión inversa con una colocación privada de capital (PIPE).
El resultado neto para la empresa privada es similar a que una empresa complete una IPO, en el que a la finalización de la transacción se convierte en una Empresa Pública listada con un levantamiento de capital provisto por: inversores institucionales, apoyo y patrocinio del banco de inversión que opera con HFG. Los servicios APO (OPAA) están diseñados para ofrecer a nuestros clientes algunos de los mejores aspectos de la IPO, mientras disfrutan de todos los beneficios que la Fusión Inversa les otorga a la espera de la IPO. Además nuestro proceso APO (OPAA) de HFG pone de relieve las ventajas de los servicios que incluyen:
- Convertirse en una empresa pública y de recaudación de dinero en una transacción
- Presentación ajustada a las normas regulatorias que se producen después de la financiación pública y que se han completado, evitando así los riesgos relacionados con la IPO
- actúa como banco de inversiones agente de colocación, con lo que después de la clausura mercado de patrocinio
- Validación de mercado a través de la financiación institucional de validación
- Mucho más rápido que un IPO - mucho menos riesgo
- Mayor valoraciones que la recaudación de dinero como una empresa privada
- Flexibilidad en la cantidad de capital que se plantea, con un proceso a largo plazo y estrategia (incluido el cierre) para minimizar la dilución emisor
Para que una empresa que quiere los beneficios de ser una Empresa pública sin necesidad inmediata de levantar capital, una Fusión Inversa puede ser una buena solución.
Los inversionistas en un APO (OPAA) pagarán un premio a valoraciones del capital de las Empresas Privadas, pero esperarán un descuento de valoraciones públicas proyectadas por el mercado.
Una APO (OPAA) es una operación por la cual una empresa privada va a pública a través de la fusión o en combinación con un depósito. A continuación se muestra un diagrama en el que expondrán los pasos que sigue una típica operación de APO (OPAA):
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Empresa Pública
La operación comienza con una cáscara (shell) pública y limpia.
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Empresa Privada
Cliente que operará con la APO (OPAA) o Fusión Inversa
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Nueva emisión de Acciones = 95%
La Empresa Pública adquiere todas las acciones (100%) de la Empresa Privada. La compensación pagada es la nueva emisión de Acciones en la Pública, con un rango entre el 90 al 95%.
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501 Accionistas
Resultado de la Operación de la nueva emisión:
- Empresa Pública con propiedad del 100% de la Empresa Privada
- Los propietarios de la Empresa Privada son dueñosdel 95% de la Empresa Pública
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502 Accionistas
Ejemplo:
El Inversor institucional invierte $20M por el equivalente de la compañía La cual tiene previamente valuado según los criterios de valuación del Mercado en USA de $100M.
Se emiten 12.500.000 acciones y son 502 accionistas después de la APO (OPAA), por lo cual la distribución sería la siguiente:
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| 1 a 5 |
Accionistas (B) |
= 9.500.000 Acciones |
76% |
| 501 |
Accionistas (D) |
= 500.000 Acciones |
4% |
| 1 |
Inversor Accionista (E) |
= 2.500.000 Acciones |
20% |
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