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Membro de NIBA
National Investment Banking Association (NIBA)

APO é uma Fusão Reversa (Evento de Abertura de Capital) combinada a um PIPE (Evento de Financiamento) simultâneo.

Fusão Reversa
Evento de Abertura de Capital

APO®

Colocação Privada (PIPE)
Evento de Aquisição de Capital

Processo de APO

Em esforço conjunto com corretores de valores que são nossos parceiros estratégicos, o HFG auxilia sociedades de capital fechado a abrirem seu capital ao mesmo tempo em que concluem uma transação de fusão reversa com Colocação Privada de Capital Social (PIPE).

O resultado líquido para a empresa privada é semelhante ao obtido por uma empresa que conclui um IPO, já que, após a conclusão da transação, ela se transforma em empresa de capital aberto inscrita em bolsa com capital social levantado recentemente, suporte de investidores institucionais e patrocínio de um banco de investimento. Os serviços de APO foram criados para oferecer alguns dos melhores aspectos do IPO a nossos clientes, ao mesmo tempo em que estes aproveitam todos os benefícios que uma fusão reversa tradicional, se comparada a um IPO. Os destaques e vantagens dos serviços de APO do HFG incluem:

  • Tornar-se uma empresa de capital aberto e obter fundos em uma só transação
  • Registros regulatórios ocorrem após a conclusão da capitalização e da abertura de capital, evitando assim riscos relativos ao IPO
  • Banco de investimento atua como agente de colocação, trazendo patrocínio pós-fechamento de mercado
  • Validação de mercado por meio de validação de financiamento institucional
  • Muito mais rápido do que um IPO – muito menos risco
  • Maiores valorizações do que se obter fundos como sociedade de capital fechado
  • Flexibilidade no montante de capital arrecadado, com processo e estratégia de longo prazo (inclusive pós-fechamento) para minimizar a diluição dos emitentes

Âmbito de Valorização de APO

Investidores em APO pagarão um ágio por valorizações de participação acionária privada, mas deverão esperar um desconto nas valorizações projetadas pelo mercado.

Segue um diagrama que demonstra as etapas de uma típica transação de APO:

 
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